券商普遍下調恒生目標價
2010-03-02 (12:39)
恒生銀行(00011)股價及相關新聞 公布，截至09年12月底止，全年業績股東應佔溢利132.21億元，較08年同期的140.99億元倒退6.22%，券商普遍下調恒生目標價，其中花旗對恒生前景看得最淡。

        花旗維持恒生「沽售」評級，目標價由114.9元，下調至98元。該行指，儘管相信恒生今年淨息差將會維持09年水平的1.84%，但由於該行突然宣布第4季減派息17%至每股1.9元，加上股本回報率潛在由下趺風險，花旗預計恒生股本回報率將會由09年的24.1價下跌至23.5%，故相信恒生的股價將會持續受壓。

        不過，美林美銀維持「買入」評級，目標價125元；該行指，預期恒生雖然受到淨息差收窄的影響，並料今明兩年淨息差將下跌至1.83%及 2.02%。不過，由於09年下半年貸款撥備減少33%，加上財富管理收入、交易佣金、零售基金業務及私人銀行09年下半年較上半年有明顯反彈，預計2010年全年盈利將會升14.14%至150.91億元，而目標價相當於預期2010年4倍市賬率及15.8倍市盈率。
 
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