中國電力國際（2380）建議發行本金總額為九點八二億元人民幣（一點五億美元）之五年期可換股債券，債券將以美元結算，息率為二點二五厘，於一六年到期，債券若悉數獲兌換，發行之股份佔擴大後股本百分之九點六。該公司預計所得淨額一點四七億美元，用於資本開支及償還貸款。