渣打集團（02888）公布，以8股供1股為基準進行供股籌集約32.58億英鎊（400億港元）（扣除費用後）。

        每股發行價1280便士較昨日收市價折讓約33%，較理論除權價折讓30%，香港股東的發行價為每股156.82港元。

        董事會相信，巴塞爾資本協定III各項新安排將引致監管機構提高關於最低資本比率水平的規定，亦可能縮短有關的過渡期。面對該等比率的提高，集團建議透過增加新資本，避免風險加權資產增長受限制，亦無需放棄任何增長機會。

        該行最大股東淡馬錫計劃接納其供股權利，供股由摩根大通、高盛和瑞銀全數包銷。

        渣打表示，今年6月30日該行按巴塞爾資本協定II計算的核心第一級資本比率為9%，總第一級資本比率為11.2%。董事會估計，供股的影響將令預測的核心第一級資本比率及總第一級資本比率提高約2%。

        該行指出，擬就截至今年12月底止財政年度派發末期股息的金額，確保2010年的全年每股股息總額不會少於2009年的全年每股股息總額。新普通股將享有2010年末期股息。