香港及中國內地主要房地產發展商太古地產(00962) 公布上市詳情，公司計劃發行億9.1億股，95%國際配售，5%公開發售；招股價介乎20.75至22.9元，集資最多208.39億元，以中位數20.75元計算，集資淨額約182.96億元。

        集資所得款項，約41%將用於償還向太古財務的借款(不包括循環貸款融資項下的借款)；約29%，用作償還根據循環貸款融資向太古財務的借款(該等融資於償還時不擬取消)，約19%將以短期存款或貨幣市場工具方式持有，並可於找到適合投資機會時立即提取，以用於我們的未來物業項目；約2.8%用於為太古廣場優化工程提供資金；約2.5%將用於為其他已落成投資物業(包括購買額外合併物業)的資本開支提供資金；約2.5%將用於為位於香港西摩道的買賣物業的發展成本提供資金；約1.1%將用於為其他位於香港的買賣物業的發展成本提供資金；約0.7%將用於為軒尼詩道24-34號的發展成本提供資金。

        太古地產由5月3至6日中午12時正接受公開認購，5月14日主板掛牌；保薦人為高盛、匯豐及摩根士丹利；按每手200股計，入場費4,626.21元。

        據招股文件所述，太古地產截止09年12月底止，全年股東應佔溢利為153.89億元，較08年同期的42.21億元增長2.65倍，營業額升16.08%至81.82億元，預計2010年全年溢利不少71.43億元；擬派息比率將不少於50%；預期市盈率19.2至21.2倍。

        此外，荷蘭退休基金APG Strategic Real Estate Pool及中國銀行(03988) 分別斥15.56億及1億美元，並成為該公司的基礎投資者。